Skizze. Konzept. Zur Diskussion. Wir bauen die echte Lösung im gemeinsamen Setup-Gespräch.
▸ 02 — DER USE CASE
Eingehende E-Mails mit Belegen — Mandant + Periode + Konto-Vorschlag muss manuell zugeordnet werden, fehlende Angaben bei Mandanten nachfragen frisst Tage.
Agent klassifiziert eingehende Belege (Mandant, Periode, Konto), leitet an Buchhaltungssoftware weiter, fragt fehlende Angaben proaktiv beim Mandanten zurück.
Direkte Belegs-Klassifikation auf Konto-Ebene, nicht nur OCR. Schweizer Hosting = USP für Mandantendaten.
▸ 03 — SO SIEHT DER AGENT IN AKTION AUS
Eingehende Belege werden klassifiziert, einem Mandanten + Periode zugeordnet und mit Konto-Vorschlag an Ihre Buchhaltungssoftware geroutet. Skizze für PraxaMed AG — die echte Lösung bauen wir im gemeinsamen Setup.
▸ 03 — WEITERE IDEEN
Schmerzpunkt:Gemeinde-, Kantons-, AHV-, MWST-Fristen sind kunden-individuell. Vergessene Fristen kosten Mandanten Geld; manuelle Reminder sind Sekretariats-Tagesarbeit.
Lösungsansatz:Agent erstellt rechtzeitig vor jeder Frist personalisierte Reminders an Ihre Mandanten — mit Checkliste der noch fehlenden Unterlagen, gestaffelt über mehrere Wochen.
Schmerzpunkt:Routine-Mandantenanfragen ('Was ist mit Beleg X?', 'Wann ist die Frist?', 'Brauche eine Bestätigung für Y') sind repetitiv, aber nicht delegierbar an Junior ohne Kontext.
Lösungsansatz:Agent beantwortet Routine-Anfragen aus Mandanten-Akte (mit Approval-Gate). Fachliche Anfragen kommen mit Kontext-Briefing zur Treuhänderin.
Welcher Use-Case zuerst Sinn macht, klären wir im Erstgespräch — abhängig von Ihrer Workflow-Realität.
▸ 04 — WAS DAS BRINGT
Geschätzter ROI
Triage + Mandanten-Rückfragen + Konto-Korrekturen kommen pro Treuhand-MA schnell auf 20 Std/Mt — die der Agent übernimmt. Den exakten Hebel für Ihren Betrieb klären wir im Austausch.
Annahme für die ROI-Rechnung
Annahme für diese ROI-Skizze. Den verbindlichen Rahmen besprechen wir im Erstgespräch.
▸ 05 — KONTAKT